(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권[016360]은 3일 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일[282330]의 실적 전망과 목표주가를 하향 조정했다.

박은경 삼성증권 연구원은 이날 보고서에서 "2024년에도 내수 부진이 이어질 것으로 전망하는 만큼 단가가 높은 가정간편식(HMR) 등 식품 카테고리 매출 비중 확대에 대한 기대치를 낮춰 잡을 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

올해와 내년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 14%, 12% 내려 잡아 2천570억원, 2천950억원으로 제시했다.

이를 반영해 목표주가는 기존 21만8천원에서 18만4천원으로 내렸다.

박 연구원은 "3분기 실적에서 중장기 성장을 위한 전략상품인 식품(신선식품·HMR 등) 카테고리 매출 증가율이 올해 상반기 17%에서 3분기에 9%로 둔화했다"며 "하반기 들어 소비자의 긴축 정도가 더 강해지며 제품에 대한 가격 민감도가 높아진 것이 하나의 원인일 것으로 추정된다"고 설명했다.

다만 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박 연구원은 "주가수익비율(PER) 14배는 역사적 밸류에이션 최하단 수준"이라며 "보수적인 가정에서도 내년 영업이익 추정치 증가율이 전년 대비 15%에 이를 것으로 전망되는 상황에서 역사적 최하단 밸류에이션에서 거래되고 있는 현재 주가는 매력이 높아 보인다"고 덧붙였다.

norae

면책 조항: 이 글의 저작권은 원저작자에게 있습니다. 이 기사의 재게시 목적은 정보 전달에 있으며, 어떠한 투자 조언도 포함되지 않습니다. 만약 침해 행위가 있을 경우, 즉시 연락해 주시기 바랍니다. 수정 또는 삭제 조치를 취하겠습니다. 감사합니다.